Бизнес-план магазина бытовой химии

В бизнес-плане обосновывается возможность открытия магазина бытовой химии. Для обоснования положительных результатов открытия магазина проведен необходимый объем расчетов, которые в дальнейшем можно использовать как основу для своего бизнес-плана. Выполненные вычисления позволили показать доходность бизнес-проекта и учитывают накопленный опыт и результаты работы по другим похожим разработками и учитывают особенности FCMG-рынка. Расчеты сделаны в Excel, что позволит легко изменять их. Вы сможете самостоятельно оценить финансовую привлекательность открытия магазина бытовой химии, определить инвестиционные цели, сроки окупаемости и доходность. В том числе сможете представить собственный бизнес-проект в банковскую или финансово-кредитную организацию.

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Цель проекта: запуск магазина бытовой химии в г. Улан-Уде

Задачи проекта: вывод на рынок бытовой химии магазина шаговой доступности для широкой целевой аудитории от 14 лет с низкими и средними доходами относительно уровня региона.

Инициатор проекта

Инициатор – частный предприниматель, желающий открыть магазина бытовой химии. По его в городе отсутствуют магазины шаговой доступности с основной категорией товара бытовая химия. Инициатор имеет опыт торговли в сфере непродовольственного FCMG и считает, что подобный магазин сможет получать доход и окупиться в приемлемые сроки.

Инвестиционные расходы

Первоначальные капитальные инвестиций (в руб.):

Регистрация в налоговых органах: 14000 руб.
Обеспечительный депозит для аренды торговой площади: 36000 руб.
Получение разрешения от санитарных органов: 10000 руб.
Отделка торговой площади: 150000 руб.
Изготовление вывески: 25000 руб.
Переоборудование входа: 30000 руб.
Приобретение торгового оборудования и мебели: 267800 руб.
Закупка товара: 400000 руб.
Стартовые расходы на рекламу: 56000 руб.

Итого инвестиций: 988800 руб., округляется для 1 млн.руб.

Рабочее помещение – однокомнатная квартира на первом этаже жилого здания, переоформленная владельцем в коммерческую недвижимость, имеющая собственный выход на улицу. Реконструкция помещения согласована и проведена владельцем за несколько лет до начала проекта. Пожарная сигнализация необходимая для магазинов бытовой химии уже установлена.

Финансирование проекта

Инвестиционные вложения запланированы в объеме - 1,5 млн.руб. Капитальные расходы 1 млн.руб., оборотные расходы 500 тыс.руб. Инициатор планирует вложить в открытие магазина: 700 тыс. собственных средств и 800 тыс.руб. получает в форме кредита, полученного из банка под 14% в год.

Окупаемость проекта

Планируемая окупаемость магазина бытовой химии:

NPV - 5103,52 руб.;
IRR - 5,9%;
Срок простой окупаемостимагазина - 24 месяца;
Срок дисконтированной окупаемости магазина - 25 месяцев.

Поставщики и подрядчики

На арендуемой площади будет проводиться косметический ремонт. Обновляется торговый зал и система вентиляции, что требуется для соблюдения СНИП. Ремонт позволяет произвести внутреннее оформление в едином стиле. Ремонт проводится бригадой строителей, выбранной инициатором проекта.

Мебель и оборудование будут куплены в компании, которая поставками оборудования для торговых предприятий. Поставщик был выбран инициатором, которые имел опыт работы с компанией поставщиком, знаком с ее ценовой политикой и имеет скидки.

Услуги

Основные группы товары, представленные магазине:

Бытовая химия для уборки помещения
Средства гигиены (мыло, шампуни, зубная паста и т.д.)
Средства гигиены для детей
Средства для стирки и обработки тканей и изделий из кожи
Освежители воздуха, репелленты, дезинсекторы
Удобрения и реагенты
Инвентарь для уборки и спецодежда
Хозяйственные товары, садовый инвентарь, одноразовая посуда
Автокосметика и химия для автомобилей
Упаковочные материалы
Клеящие материалы (клеи, скотчи и т.д.)

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Объем инвестиций

Капитальные вложения составляют 1,5 млн.руб., из них:

оборотные средства: 500 тыс.руб.
капитальные вложения на открытие магазина: 1 млн.руб. (округлено с 998800 руб.)

Инвестиции в капитальные фонды приведены ниже:

Наименование работ/товаров/услуг	Количество	Цена	Стоимость
Регистрация в налоговых органах			14000
Обеспечительный депозит для аренды торговой площади			36000
Получение разрешения от санитарных органов			10000
Ремонт помещения			150000
Изготовление вывески			25000
Переообрудование входа			30000
Приобретение торгового оборудования и мебели:			267800
Контрольно-кассовый аппарат с приемом банковских карт	1	35000	32000
Устройство для считывания штрих кодов	2	3500	7000
Секции хранения	5	2000	10000
Стойки торговые задние	6	3500	21000
Прилавки торговые с витриной	4	19000	76000
Стол-прилавок	2	48000	96000
Стол	2	3500	7000
Стулья	4	1700	6 800
Корзинки	20	600	12000
Закупка товара			400000
Стартовые расходы на рекламу:			56000
Запуск ролика по радио			25000
Группа в ВК и Одноклассниках			10000
Рекламные объявления в местных газетах			9000
Подготовка и раздача рекламных листовок			12000
Итого инвестиций			988 800

План инвестиционных работ

Работы и инвестиции необходимые для их исполнения будут проводиться по следующему план-графику:

Сумма на оплату патента за 1-ое полугодие осуществляется на 6 мес. сумма закладывается в расчет, но может быть выплачена из прибыли. Все остальные платежи за патент выплачиваются из прибыли.

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Помещение

Рабочее помещение – однокомнатная квартира на первом этаже жилого здания общей площадью – 38,5 м², из них 12 м² – торговый зал (комната), 7,5 м² – служебное помещение, 4 м² – склад, переделанный из ванной комнаты, 2 м² – санузел. Входов два: основной с улицы, второй со двора, через подъезд жилого дома.

Оборудование

Оснащение магазина путем закупки необходимого оборудования и мебели у компании-поставщика, который профессионально занимается продажами и поставками оборудования для розничных торговых предприятий. Сумма закупки относится на капитальные инвестиции.

Время магазина

Магазин будет работать с 8.00-21.00 без перерывов и выходных. По пятницам проводится инвентаризация товаров.

Процесс продажи

Порядок осуществления продажи продукции массового потребления, относимых к товарной группе «Бытовая химия», для торговых точек, торгующих в розницу регламентируются положениями разд.10 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, ...» №55 от 19.01.1998 (в ред. от 23.12.2016). Согласно данному документу в обязательном порядке требуется:

Предоставление потребителю полной информации:
- наименование товара;
- сведения о производителе;
- данные о химическом составе товара и возможных опасных, потенциально-опасных и вредных веществах;
- о порядке использования;
Сертификат соответствия и техническое свидетельство (для продукции с законодательно-установленными предписанием требующего подтверждение его пригодности при использовании в строительных целях);
Обеспечение требуемых условий хранения если для товара, с законодательно-установленными специальные требования к хранению.
Товары, в обязательном порядке проходят предпродажную подготовку, перед выкладкой:
- снимается тара, используемая при транспортировке;
- производится проверка информации об изготовителе и составе товара;
- товар сортируется по видам и группам;
- проверка целостности упаковочной тары. Для бытовой химии в аэрозольной упаковки, проверяется функционирование;
- проверяется наличие инструкций по порядку использования товара;
- сверяется качество на основе внешних признаков;
- сверка цен по накладным и ценникам.
Обеспечение мерчендайзинга. Расстановка по группам и видам, согласно назначению изделий, и в целях обеспечения лучшей видимости.
Проверка функционирования товаров в аэрозольной упаковке запрещается в закрытых помещениях.

Продажи осуществляются в следующей последовательности:

Приветствие и установление контакта с возможным клиентом;
Прояснение потребностей;
Предложение товаров, способных удовлетворить потребности;
Преодоление возражений;
Совершение продажи;
Прощание с покупателем.

Себестоимость услуг

Маржа на товары закладывается в размере 40% от продажной стоимости.

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Для продвижения магазина начиная со 2-мес. от начала проекта используется следующие маркетинговые инструменты:

Запуск ролика по радио
Группа в ВК и Одноклассниках
Рекламные объявления в местных газетах
Подготовка и раздача рекламных листовок

В дальнейшем осуществляется SMM-продвижение, direct-маркетинг и раздача листовок и рекламных буклетов.

Целевая аудитория

Целевая аудитория жители ближайших домов. В основном семейные женщины в возрасте от 18 лет, замужем и имеющие детей (80%), мужчины в возрасте от 18 лет. Для последних в ассортимент вводится специальная группа товаров: автокосметика.

Ниже вы можете видеть график сезонности:

Конкуренция и месторасположение

Спальный район с высокой плотностью населения.

Основным конкурентом является магазины формата «у дома», входящие в федеральные или региональные сети. Проблема заключается в том, что сетевые магазины имеют возможность получать товары с минимальной наценкой, получаемых напрямую от производителей с минимальной наценкой, и более широкий ассортимент. Такой подход позволяет осуществлять демпинговую политику и давать прибыльность за счет объема продаж при более низких ценах. Примером таких магазинов является Магнит-косметикс, Fix-price и т.д.

Появление сетевого магазина, особенно входящего в сеть федерального уровня значительно ухудшает конкурентную ситуацию. Отдельные магазины имеют возможность составить конкуренцию сетевым только в случае наличия в ассортименте качественных недорогих товаров бренды, которые не представлены в сетевых магазинах бытовой химии.

Ассортимент услуг

Структура продаж магазина бытовой химии представлена рисунке:

Обратите внимание. В структуре продаж отсутствуют товары, относимые к бытовой химии и применяемые при проведении строительных работ, таких как, например, лакокрасочные материалы и различные клеящие составы строительного назначения. Товары, относимые к указанным категориям, являются резервными и в случае если будет необходима диверсификация ассортимента, то данная категория будет введена в первую очередь. Другим направлением для расширения ассортимента может стать косметика массового сегмента в первую очередь дезодоранты, муссы и т.п.

Ценовая политика

Средний уровень цен, близкий к границам нижнего ценового сегмента. Продукция рассчитана на людей с низким и средним уровнем дохода, склонных к видимой экономии. Поэтому обязательном порядке потребуется введение льготных программ, периодические временные скидки, распродажи и т.д., т.е. необходимо использовать любые возможности для привлечения покупателей и обеспечения лояльности.

Объем продаж

Количество покупателей в день планируется на уровне 50 чел., в среднем покупающих 4 позиции.

Ниже вы можете увидеть график загрузки предприятия:

Объем продаж представлен в таблице

Группы товаров	Средняя стоимость единицы товара	Кол-во в месяц	Сумма реализации в месяц (тыс. руб.)
Бытовая химия для уборки помещения	85	990	84
Средства гигиены (мыло, шампуни, зубная паста)	120	765	92
Средства гигиены для детей	150	540	81
Средства для стирки и обработки тканей и изделий из кожи	60	405	24
Освежители воздуха, репелленты, дезинсекторы	65	270	18
Удобрения и реагенты	50	225	11
Инвентарь для уборки и спецодежда	180	225	41
Хозяйственные товары, садовый инвентарь, одноразовая посуда	220	315	69
Автокосметика и химия для автомобилей	120	360	43
Упаковочные материалы	30	225	7
Клеящие материалы (клеи, скотчи и т.д.)	75	180	14
ИТОГО		4500	483

SWOT-анализ

Сила:

Близкое расположение к потенциальным покупателям
Качество товаров
Наличие брендов непредставленных в сетевой рознице
Широкий ассортимент бытовых товаров

Слабости:

Низкая маржа
Обеспечение санитарных и противопожарных условий
Малая складская площадь
Разнородный товарный ассортимент

Возможности:

Дополнительные позиции в ассортименте;
оперативное реагирование на запросы покупателей
удержание покупателей

Скидки и иные формы удержания клиентов
Подбор товаров отвечающих запросам потребителей
скидки и программы лояльности

поиск и расширение ассортимента за счет высокомаржинальных товаров
оптимизация хранения за счет логистики

Трудности и угрозы:

низкий покупательский спрос
приход сетевых дискаунтеров формата «у дома», в том числе специализирующихся на бытовой химии
ограниченное число известных брендов
санитарные требования

повышение рекламы, в которой делать упор на скидки и выгоду для покупателя
использование брендов непредставленных в сетевой рознице
рассмотреть возможности продажи «каталожных» брендов (например, Amway)

проведение внешней экспертизы на соответствие санитарным и пожарным требованиям
отслеживать ассортимент «сетевиков» и проводить скидочные рекламные акций по тем товарам, цены на которые выше в сетевых магазинах

Рекламная стратегия

Обеспечение широкая реклама в своем районе. Основное направление массовый директ-майл. Для этого нужно рассмотреть возможность сотрудничества с почтой. Второе направление – раздача листовок. По возможности введение системы скидочных купонов на повторные покупки. В случае развития бизнеса и открытия дополнительных торговых точек можно внедрить систему накопительных карт.

Сайт и поддержка группы в социальной сети вторична. Возможна организация дополнительных скидок для покупателей и членов группы, которые делают предварительный заказ через Интернет, и услуги доставки. Ведение сайта и группы передается на аутсортинг.

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Форма ведения бизнеса

Основная форма ведения бизнеса ИП с патентной системой. Патентная форма для магазина бытовой химии позволяет сэкономить на расходах в течение 1-ого года и упрощает налогообложение и подачу отчетов в органы ФНС.

Стоимость патента 30500 руб. в год. В первый год треть стоимости патента выплачивается в первое полугодие и оставшаяся часть в течение 2-ого. Начиная со 2-ого года стоимость патента выплачивается равными долями.

Персонал и штатная структура

Инициатор является директором магазина и осуществляет управление.

Структура должностей и заработные платы предусматриваются следующие:

Должность	Количество	Оклад, (тыс. руб.)	Премия	Итого
Директор	1	50	2% от прибыли	50
Продавец	2	18	1% от оборота	36
Итого	5	85,00		120,00

Директор магазина имеет ненормированный рабочий день.

В магазине 2 продавца, работающие по графику 2 через 2.

Директор магазина принимает товар, контролирует загруженность магазина, обеспечивает его бесперебойную работу, контролирует график выхода продавцов, взаимодействует с клиентами в случае возникновения претензий, отслеживает рекламу, принимает заказы через Интернет, осуществляет доставку, предоставляет информацию о магазинах и закупках расходных материалов и оборудования.

Процесс организации продаж бытовой химии:

Решение о закупке и получении товара на реализацию принимает директор магазина;
Доставка производится директор магазина или службой доставкой поставщика;
Полученный товар расставляется продавцом совместно с директором магазина;
Непосредственные продажи осуществляются продавцом, который после продажи товара пробивает его через кассу.
Отчет о продажах директор получает ежедневно.
Инвентаризация производится директором совместно с продавцом по окончании 2-ой смены работы продавца и перед выхода его сменщика.
Результаты ежедневного отчета и периодической инвентаризации пересылаются бухгалтеру.

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Финансирование проекта

Начальные инвестиции планируются в размере 1,5 млн.руб., из них:

700 тыс.руб. собственные средства.

800 тыс.руб. банковский кредит под 14% годовых на 5 года под залог квартиры.

Средства в размере 600 тыс.руб. идут первоначальные инвестиции, расходные материалы, которые банк кредитует платежами по 200 и 400 тыс.руб. в течение 2 и 3 мес., еще 200 тыс.руб. на оборотные средства в 4-ом инвестиционном месяце.

Инициатор проекта тратит средства на регистрацию ИП

Расчет платежей по кредиту дифференцированный (равными платежи для тела кредита и процент на общий остаток) в течение 5 лет

Возврат собственных средств инициатору проекта после возврата кредита в течение 2 лет. равными долями с учетом инфляции, но без процентов, начиная со 3-ого года

Показатели окупаемости проекта

Расчеты окупаемости магазина бытовой химии проведены для 10-ти летнего периода. Основные показатели:

отчисления в социальные фонды 30% от ФОТ, из них ПФР – 22%, фонд ОМС – 5,1%, социальное страхование – 2,9%;
ставка патента 30500 руб. в год;
ежегодная инфляция 10%.

Окупаемость проекта без учета дисконта (простая) – 24 мес.

Показатели эффективности рассчитывались по дисконтной ставке – 16,85%:

NPV - 5103,52 руб.;
IRR - 5,9%;
Срок окупаемости с учетом дисконта - 25 мес.

Анализ рисков

Расчеты показали, что бизнес-проект магазина бытовой химии интересны как для инициатора, так и инвестора. Инвестор может получить возврат в установленные сроки, а инициатор проекта зарплату, а после погашения кредита возврат средств с учетом инфляции.

При осуществлении проекта следует выделить трудно прогнозируемые изменения экономической конъюнктуры, оценка влияния которых на бизнес-проект имеют определенные сложности. К таком относятся следующие риски:

снижение покупательной способности. Население сокращает расходы, а стоимость коммунальных услуг и аренда помещения будут расти прежними темпами. Методы противодействия риску: контроль расходов и уровня цен, ориентация на более дешевые товары, позволяющие сохранить плановую маржу;
открытие в этом же районе сетевых магазинов бытовой химии. Наибольшую проблему создают федеральные сети. Резко вырастет ценовая конкуренция. Задача вовремя провести диверсификацию бизнеса: ввести в ассортимент бренды, отсутствующие в торговой точке конкурента; использовать программы лояльности; расширить ассортимент за счет новых товарных позиций (косметика массового сегмента; продукция бытовой химии, используемые при строительстве и т.д.).

Выводы

Расчеты показали, что открытие магазины бытовой химии в г. Улан-Уде показывает положительные плановые показатели, позволяющие вернуть инвестиции как инвесторам, так и инициатору, а так же, получить дополнительную прибыль. Уровень рисков оценивается как повышенный, т.к. связан с низким уровнем покупательной способности населения и развитием сетевого ретейла. Это требует значительной организационной и маркетинговой работы.