Барбершоп – специализированные парикмахерские, предназначенные для мужчин, которые захватывают все большую и большую популярность. Мы разработали пример бизнес-плана такого заведения, а наши специалисты провели все нужные расчеты в Excel. Расчетная часть является универсальной и может быть адаптирована к Вашим экономическим условиям.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель проекта: организовать барбершоп в Казани
Задачи:
- Разработать маркетинговую и финансовую модель при планировании в течение 5 лет с учетом возможных рисков.
- Обосновать выход в прибыль в течение 3 лет с учетом возврата кредита.
Инициатор проекта
Проект разрабатывается под требования профессионального парикмахера (мужчина) с опытом работы более 5 лет. Пройдены специальные курсы.
Инвестиционные расходы
Начальные инвестиции в создание барбершопа составляют – 1 448 700 руб., которые будут расходоваться по следующим статьям:
- Регистрация ИП и оформление документов: 5 000 руб.
- Оплата по предварительному договору аренды: 75 000 руб.
- Оформление помещения барбершопа: 579 400 руб.
- Изготовление и установка вывески: 32 500 руб.
- Закупка оборудования, мебели: 494 300 руб.
- Подбор и обучение персонала: 62 000 руб.
- Расходы на начальную закупку расходных материалов: 120 000 руб.
- Вложение в маркетинг и рекламу: 42 500 руб.
- Резерв на непредвиденные расходы: 100 000 руб.
Финансирование проекта
Общие вложения в проект барбершопа составят – 2 100 000 руб., и распределены следующим образом:
- капитальные вложения – 1 475 000 руб.
- затраты на оборот – 625 000руб.
Кредит в банке берется на сумму 1 млн.руб. по ставке 14% в год, 1,1 млн.руб. личные средства инициатора бизнес-проекта.
Окупаемость проекта
Расчет срока окупаемости барбершопа определены при десятилетнем сроке планирования:
- NPV – 4 828 тыс.руб.;
- IRR – 74%;
- Срок окупаемости по дисконтированному денежному потоку – 32 мес. (2,67 года.)
Поставщики и подрядчики
Барбершоп является местом с определенной мужской атмосферой, ориентированной на современного обеспеченного мужчину средних лет, который хочет следить за своей внешностью. Поэтому вложения в дизайн интерьера должны быть значительными. Поэтому был найден дизайнер, который разработал проект оформления барбершопа. Сам ремонт проводился силами наемной бригады.
Поставки оборудования от B2B-компании, специализирующейся на производстве мебели и поставке оборудования для компаний, предоставляющих услуги в сфере услуг и сервиса.
Поставщик материалов для барбершопа – компания, работающая с профессиональной косметикой, на которая выбрана инициатором с учетом собственного опыта работы с расходных материалами, уровнем цен и отзывах о данном поставщике.
Услуги
Барбершопа будет предоставлять нижеперечисленные услуги:
- Мужская классическая стрижка;
- Мужская модельная стрижка;
- Детская стрижка;
- Стрижка под машинку;
- Бритье головы;
- Бритье опасной бритвой;
- Стрижка и моделирование усов и бороды;
- Эпиляция усов и бороды (шугаринг);
- Покраска волос и скрытие седины.
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Объем инвестиций
|
Наименование работ/товаров/услуг |
Количество |
Цена |
Стоимость |
|
Регистрация ИП и оформление документов |
5 000,00 |
||
|
Оплата по предварительному договору аренды |
75 000,00 |
||
|
Оформление помещения барбершопа |
579 400,00 |
||
|
Отделочные строительные материалы |
350 000,00 |
||
|
Оплата услуг дизайнера |
80 000,00 |
||
|
Натяжной потолок с установкой |
18 300,00 |
||
|
Лампы осветительные |
7 600,00 |
||
|
Сантехника |
12 500,00 |
||
|
Отопление |
36 000,00 |
||
|
Стоимость строительных работ |
75 000,00 |
||
|
Изготовление и установка вывески |
32 500,00 |
||
|
Закупка оборудования, мебели |
494 300,00 |
||
|
КПП |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Кресло парикмахерское мужское |
2 |
33 500,00 |
67 000,00 |
|
Кресло парикмахерское с мойкой |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Кресло парикмахерское косметическое |
1 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|
Кресло мастера |
3 |
7 200,00 |
21 600,00 |
|
Зеркало парикмахерское со стойкой |
3 |
27 500,00 |
82 500,00 |
|
Зеркала настенные |
2 |
4 500,00 |
9 000,00 |
|
Стойка администратора |
1 |
6 800,00 |
6 800,00 |
|
Стойки складские |
2 |
3 350,00 |
6 700,00 |
|
Диван для посетителей |
1 |
12 800,00 |
12 800,00 |
|
Стулья для посетителей |
4 |
5 000,00 |
20 000,00 |
|
Телевизор в холл |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Стереосистема |
1 |
7 800,00 |
7 800,00 |
|
Кофе машина полного цикла |
1 |
27 500,00 |
27 500,00 |
|
Вешалки |
2 |
2 800,00 |
5 600,00 |
|
Лампы подсветки |
3 |
3 600,00 |
125 000,00 |
|
Подбор и обучение персонала |
62 000,00 |
||
|
Оплата услуг HR-агентства |
12 000,00 |
||
|
Первичное обучение сотрудников |
50 000,00 |
||
|
Расходы на начальную закупку расходных материалов |
120 000,00 |
||
|
Вложение в маркетинг и рекламу |
42 500,00 |
||
|
Сайт и группа |
20 000,00 |
||
|
Печать и раздача листовок |
12 500,00 |
||
|
Реклама в печатных изданиях |
10 000,00 |
||
|
Резерв на непредвиденные расходы |
100 000,00 |
||
|
Итого начальные вложения инвестиции |
1 388 400,00 |
План инвестиционных работ
Работы в инвестиционный период составят 3 мес. будут проводиться согласно графику:
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Помещение
Барбершоп размещен в помещении с площадью 37 м2 в специализированном помещении на первом этаже жилого дома. Здание, в котором арендуется помещение расположено в жилом районе, близко к центру города.
Рядом огороженная стоянка, на которой для барбершопа выделено 2 машиноместа.
Ниже представлен план помещения барбершопа:
Оборудование
Оборудование для барбершопа закупается через компанию-поставщика. Компания работает в b2b сегменте с компаниями, предоставляющих услуги населению. Компания занимается производством офисной и специальной мебели, в том числе и со встроенным оборудованием. Выбор связан с возможностью заказа мебели нестандартного размера и оборудования под дизайнерское решение.
Время работы
Барбершоп работает с 9.00 до 21.00. График работы не предусматривает перерывы и выходные дни.
Барбершоп представляет услуг выезда мастера на дом в удобное для клиента время.
Для клиентов, будут пользоваться услугами барбершопа по предварительному заказу в утренние часы планируется предоставлять скидку.
Процесс оказания услуг
Прием регистрация заказов:
- Прием предварительных заказов по телефону, регистрация;
- Оказание услуг без предварительной записи производится в порядке живой очереди;
- Оказание услуг с выездом только по предварительному заказу.
- Клиент в живой очереди проводится в зал на свободное кресло. Если по записи, то ожидает, когда мастер освободиться.
- Проводятся подготовительные процедуры: на клиента одевается фартук и манжеты
Услуги по взрослой и детской мужской стрижке:
- При необходимости проводится мытье головы
- Согласуется выбор стрижки и ее параметры. Для детей выбор стрижки и ее параметры согласуется с родителями.
- В процессе стрижка может корректироваться под желания клиента
- Оказываются дополнительные услуги: укладка, отдушка и т.п.
- Администратор получает от клиента оплату
- Выдается чек и скидочная карта (регистрируется скидка)
- Уточняется следующий визит.
Бритье:
- При необходимости проводится мытье бороды
- Согласуется выбор стрижки и ее параметры.
- На бороду наносится пена, после чего начинается процедура бритья.
- В процессе бритья форма бороды и усов, может корректироваться под желания клиента
- Коррекции бороды и усов проводится бритвой и электрическим триммером.
- Оказываются дополнительные услуги: укладка, отдушка и т.п.
Эпиляция усов и бороды (шугаринг):
- Мытье бороды проводится в обязательном порядке
- Выравнивание бороды;
- Повторное мытье и обезжиривание бороды;
- Определение формы желаемой бороды и усов, и зон для эпиляции;
- Нанесение состава для эпиляции на указанные зоны;
- Проводится срыв волосяного покрова;
- Обеззараживание поверхности для профилактики возможного раздражения;
- Вручение памятки о дальнейшем уходе за кожей в течение последующих 3-х дней.
Покраска волос и срытие седины:
- Подбор цвета для волос, бороды и усов;
- Мытье волос, бороды и усов;
- Наносится краска;
- По окончании процедуры краска смывается
После оказания основной услуги
- Администратор получает от клиента оплату
- Выдается чек и скидочная карта (регистрируется скидка)
- Уточняется следующий визит.
- Рабочее место убирается
- Подготавливается расходные материалы для следующего клиента.
Себестоимость услуг
Себестоимость услуги включает в себя только расходные материалы, рассчитанные как процент к цене услуги.
Остальных виды расходов, включая налоги, пересчитываются по отдельным статьям финансового разделе бизнес-плана.
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Барбершопы являются отдельным направлением услуг, которые осуществляются в парикмахерских специального типа, рассчитанных на мужскую аудиторию. Основная проблема медленное вхождение в рынок на начальном этапе.
Ведущий канал продвижения – узконаправленная реклама, сервисная поддержка, создание комфортных условий в салоне.
Целевая аудитория
Подростки и мужчины от 26 лет, следящие за своей внешностью. Доход выше среднерегионального. Дополнительными мотивами для покупки услуг: желание выглядеть оригинальными, модными, нравится противоположному полу.
Следует отметить, что мужская ЦА более консервативнее женской. Поэтому создание определенной атмосферы и сервиса позволит достаточно быстро приобрести постоянных клиентов с высокой степенью лояльности.
Очень требовательны к сопровождающему сервису, в первую очередь к работе администратора, который планирует и согласует порядок посещения барбершопа.
Конкуренция и месторасположение
Место для барбершоп выбрано в районе близком к деловому центру города, на улице с высокой проходимостью. Поблизости находится торговый (200 м), бизнес-центр (350 метров) и офисы двух банков (250 метров).
Наличие парковки с 2 машиноместами, которые будут оплачиваться с момента открытия барбершопа, т.е. начиная с 4-его месяца с запуска проекта.
В арендуемом помещении есть базовый ремонт стен, плитка напольного покрытие в хорошем состоянии, наличие горячей и холодной воды, сплит-система установлена. Фасадные работы не проводятся. Для дизайнерского решения необходимо отремонтировать санузел, перетянуть потолок, поработать с оформлением стен.
Все это дает одно из конкурентных преимуществ перед другими проектами.
Основные конкуренты:
- Парикмахерские общего типа
- Салоны-парикмахерские
- Отдельные барбершопы
- Барбершопы по франшизе
Отличия проекта от аналогов
|
Парикмахерские общего типа |
Салоны-парикмахерские |
Отдельные барбершопы |
Барбершопы по франшизе |
|
|
Мужские стрижки |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Женские стрижки |
+ |
+ |
– |
– |
|
Детские стрижки |
+ |
– |
только мальчики |
только мальчики |
|
Бритье головы |
+ |
+/– |
+ |
+ |
|
Бритье опасной бритвой |
– |
–/+ |
+ |
+ |
|
Стрижка и моделирование усов бороды и усов |
+/– |
+/– |
+ |
+ |
|
Эпиляция усов и бороды (шугаринг) |
– |
–/+ |
+/– |
+/– |
|
Покраска волос и скрытие седины |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Атмосфера |
– |
+/– |
+/– |
+ |
|
Расположение |
В местах массового скопления людей, спальные районы |
В местах массового скопления людей, спальные районы |
В местах массового скопления людей, центр города |
В местах массового скопления людей, центр города |
|
Наличие парковки |
– |
+/– |
+ |
+/– |
|
Система поддержки клиентов |
– |
–/+ |
+ |
+/– |
|
Сайт |
– |
–/+ |
+/– |
+ |
|
Качество услуги |
–/+ |
+/– |
+ |
+ Система обучения персонала |
|
Качество обслуживания |
–/+ |
+/– |
+ |
+/– |
|
Цены |
Низкие |
Средние |
Средние с перспективой на повышение |
Высокие |
Ассортимент услуг
Структура услуг барбершопа планируется следующая:
Ценовая политика
Цены определяются относительно основных конкурентов: салонов и сетевых барбершопов. Цены должны быть незначительно выше, чем у салонов-парикмахерских и быть ниже и сопоставимы с ценами барбершопов.
Планируемый средний чек 200-400 руб., с последующим ростом до 400-600 руб. Для эксклюзивных услуг 800-1000 руб. Усредненная частота посещения 1 раз в мес.
Объем продаж
Не смотря на низкий рост экономики и низкий уровень прироста доходов населения, последние два года спрос на услуги барбершопов растет. Среднегодовой прирост запросов по данным yandex.wordstat вырос почти в 2 раза. Конечно такового прироста реальных клиентов не будет, но вполне можно ожидать рост числа продаж на 10-15% в год.
Ниже представлен график роста числа запросов на поиск услуг барбершопов (по данным yandex.wordstat май 2016-май 2018)
Фактор роста серьезно сказывается на расчетах фактора сезонности, поэтому был использован линейный регрессионной анализ и определен возможный тренд, относительно которого и были рассчитаны коэффициенты сезонности:
Серьезное влияние фактора сезонности на объем оказываемых услуг незначительно, пик спроса приходится на лето и вторую половину года.
SWOT-анализ
Рассмотрим меры для развития барбершопа с использованием матричного метода SWOT
|
Сильные стороны:
|
Слабые стороны:
|
|
|
Возможности:
|
|
|
|
Трудности:
|
|
|
Рекламная стратегия
Реклама на начальном уровне направлена на привлечение клиента и обеспечение его лояльности. Основным каналы распространения информации:
- рекламные буклеты и раздача листовок на начальном этапе;
- реклама в местной бесплатной рекламной газете;
- наполняемость сайта и применение CRM-системы;
- группы в сетях VK (контент на 20-35 лет) и FB (контент 35-50);
- подарочные сертификаты;
- клубные карты для постоянных клиентов.
Работы по поддержке сайта, SEO и SMM передаются на аутсорсинг и контролируются инициатором бизнеса и администраторами.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Форма ведения бизнеса
Индивидуальный предприниматель с системой налогообложения 15% (доходы и минус расходы), что позволит оптимизировать расходы при налогообложении.
Инициатор бизнеса исполняет функции бухгалтера. Сама бухгалтерия ведется через аутсорсинг.
Персонал и штатная структура
В барбершопе работают 6 человека: старший мастер – владелец бизнеса, мастера, администраторы
График работы сотрудников барбершопа посменно: 2x2 по 12 часов
|
Должность |
Количество |
Оклад, (тыс. руб.) |
Премия |
Итого |
|
|
ставка |
база |
||||
|
Старший мастер |
1 |
60 |
5% |
от дохода |
60 |
|
Мастер |
3 |
35 |
5% |
от продаж |
105 |
|
Администратор |
2 |
22 |
1% |
от продаж |
44 |
|
Итого |
6 |
117,00 |
209,00 |
||
Старший мастер имеет ненормированный рабочий график и совмещает работу мастера, функции организатора процесса и контрольные функции.
1. Обязанности мастера:
- Предоставление услуг клиентам согласно списку предварительных заказов и в порядке живой очереди;
- Выезд к клиенту домой;
- Контроль расходников и предоставление информации администратору об их наличии;
- Уборка своего рабочего места.
2. Обязанности администратора:
- Прием предварительных заказов от клиентов;
- Составления графика обслуживания клиентов;
- Контроль и учет расходников по данным мастеров;
- Составление списка расходников и передача его старшему мастеру;
- Контроль доставки;
- Обслуживание клиентов (кофе) во время ожидания ими своей очереди;
- Уборка помещений общего пользования (холл, склад, туалет);
- Контроль выхода материалов на сайте и группах в VK и FB/Instagram, контроль рассылок, передача информации о них старшему мастеру;
3. Функциональные обязанности старшего мастера администратора:
- Прием предварительных заказов от клиентов;
- Составления графика обслуживания клиентов;
- Предоставление услуг клиентам согласно списку;
- Уборка своего рабочего места.
- Контроль расходных материалов и предоставление информации администратору об их наличии;
- Совершение заказов расходных материалов по данным администратора и контроль доставки;
- Контроль передачи данных бухгалтерии;
- Контроль исполнения плана маркетинга и медиаплана SMM
- Поиск персонала
- Согласование дополнительного обучения мастеров.
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Финансирование проекта
Общий размер вложений составит 2,1 млн.руб., из них начальные инвестиции составят 1 448,7 тыс.руб. и дополнительные оборотные средства – 651,3 тыс.руб.
Планируется получить банковский кредит в размере 1 млн.руб., личные средства инициатора проекта составят 1,1 млн.руб.
Возврат кредита происходит равными ежемесячными платежами по 15 592,6 руб. в течение 3‐х лет. Процент банку включен в платеж. Выплаты начинаю в 4‐ом месяце (май) от запуска проекта.
Собственные вложения будут возвращены инициатору в 2-х лет без процентов, но учетом инфляции. Начало возврата средств после погашения кредита
Показатели окупаемости проекта
Период окупаемости барбершопа рассчитан для десятилетнего периода:
- налоги во внебюджетные страховые фонды 30% (ПФР – 22%, фонд соц.страх. – 2,9%, фонд об.мед.страх. – 5,1%);
- инфляция 10% в год
Период окупаемости – 31 мес. (2,58 года).
Ставка дисконта рассчитана как WACC и составляет – 13,55%:
- NPV – 4 828 тыс.руб.;
- IRR – 74%;
- Срок окупаемости по дисконтированному денежному потоку – 32 мес. (2,67 года.)
Анализ рисков
На работу барбершопа окажут влияние следующие виды риска:
- низкие доходы населения. Прирост клиентов происходит медленно, за счет мужчин, которые могут позволить тратить относительно большие средства на внешний вид
- требования к сервису. Необходимо вкладываться в обучение персонала и обучать его на месте;
- реклама. Клиенты ориентируются только на собственные впечатления, слабо доверяют рекламе и достаточно консервативны.
Выводы
Проведенные расчеты показывают, что проект окупаем. Однако потребуются значительные расходы, связанные с поддержкой барбершопа на начальном этапе развития из-за низкого прироста клиентской базы. Так же значительное внимание следует уделять сервису, который будет поддерживаться персоналом.
